Agata e la tempesta

兴 百姓苦，亡 百姓苦。两个小时左右时间看完彻底沉醉在这个动物王国之中有点舍不得离开就结束了。其实我们都是一样的吧，拼命追寻的最终得到的不过是自我欺骗且不自知。反乌托邦三部曲之一，难以名状发人深省。

西格尔教授的这部剧曾经被我奉为经典，读了不下三遍。他的有些观点建立在统计学的基础上，当然站得住脚，但有些观点，并非无懈可击。 ①长期来看，相对于债市、黄金和房地产等市场，投资股市是收益最高的。这一点我深以为然。 ②大部分人很难战胜市场，收获超越市场的回报。这一点也没有任何异议，毕竟能够战胜市场的人本来就是少数。 我不能认可的观点很多。稍微列举几点： ①关于长期，到底多久算是长期呢？毕竟伟大的凯恩斯曾经说过：“长期来看，我们都死了”。对于一个想通过市场来投机挣钱的人，长期持有是最大的敌人。 ②关于技术分析教授的观点，充满着学院派的傲慢，当然不可能正确。至少他的分析方式值得怀疑，不够认真细致，其中一个长均线的结果，就否定了一切技术分析的方法论，缺少起码的严谨性。 ③关于因子和异象，这无非是对EMH和MPT理论信封下的进一步推论，说到底并不客观。无论是动量因子、价值因子、规模因子、还是成长因子等的研究的方式都不够科学。 之所以有这些不完美的地方，是因为在教授的心目中投资只有一种方式：那就是买几种股票，作为一个组合（ Portfolio）持有至少一年半载，然后抛出。这种方式深受现代投资组合理论和有效市场假说的影响，是学院派最熟悉的投资方式，有时候甚至是他们知道的唯一投资方式。但如果我们真的在二级市场搏杀，我们就知道投资的方式多种多样，并非都是买入持有，甚至大部分不是买入持有。 这当然不能责怪西格尔教授，因为这就是学院派的研究方式，作为保罗.萨缪尔森的弟子，难免心中装着EMH，心目中充满“均衡论”，这就是本剧局限性。 要想持续稳定地盈利，在金融市场以交易为生，我们既不靠技术分析，也不能靠基本面分析，唯一正确的方法是要成为一个科学交易者。 交易不过是一个概率游戏，要在一个游戏中成为赢家，我们必须正确地认识市场和客观地认知自己。市场是一个适应性的进化着的动态过程，任何经验法则都有可能失效，没有万无一失的因果逻辑，只有不确定性。同时，在交易中我们不是一个客观的决策者。基因和文化把我们塑造成了生存的王者，也让我们充满主观和偏见、臆断和情绪。我们要想在这样的游戏中获胜，就要避免自己的这些决策缺陷。 科学交易就是以科学为依据，建立属于自己的科学交易系统，并按照系统要求机械地执行交易系统，赢该赢的钱，输该输的钱，长期下去，概率和时间会站在我们一边，复利效应会让我们成为长胜将军。 一个科学交易系统大致涵盖如下部分：①用统计学的方法确定头寸规模，避免破产风险；②只关注价格变化，用概率论的方法为价格变化建模，创建科学地交易策略；③遵循心理学的法则，正确地贯彻执行交易策略；④不断复盘，以改善交易策略，以使它更适合市场和自己的交易风格；同时提高自己的执行能力，以提高胜率。在交易时时刻处于心流状态，让经验和盘感，也就是潜意识成为我们决策的一部分。 概率统领，科学下注，系统决策，长期思维，久赌必赢。这就是关于科学交易的一切。

时隔一年重温《Agata e la tempesta》，突然想起《Agata e la tempesta》，一个我记不住编剧的书。很多时候看剧都比较偏执的去看其中某段话，或者某个故事，没有开头也没有结局。二十来岁的年纪，依旧天马行空，无论是伏剑行走漫漫天涯，还是幻想成为这样那样的英雄拯救世界，终究都只是种年少懵懂的偏执罢了。恰巧家乡这个冬天第一场雪，也恰好考研成绩公布，说是巧合还挺中二的，不过一切确实都不算晚，我们一起努力。

总体上理解并不吃力，但有些地方需其他知识来匹配才行，而且只讲了黄帝内经的一部分

编剧为什么这么久才更？还更这么少？知不知道每天点开八次却没更感受吗？ 嘤嘤嘤，编剧大大你欠我一个暴更QAQ

仔细的看了各种植物，图文尚可。诗词按季节节气编排思路不错，但解析显粗糙。

终于读完了，这个英文对我还是有点难度，为自己点个赞。英国人的对话及信真是来来回回好几遍才读懂真正想说什么！班尼特夫妇的对话实在精彩，令人忍俊不禁！感觉高中时读中文简直就不会看剧，纯粹当成言情剧集在读了。

我们竟向极度的愚昧、向公牛 脑袋般的愚蠢致敬； 我们竟亲吻呆若木鸡的蠢物 并表示无限崇拜，